Hier findest du alle Informationen zum Erstellen von Berichtsvorlagen.
Mit den Berichtsvorlagen kannst du in mfr deutlich effizienter arbeiten, indem relevante Dokumente per Knopfdruck erstellt werden.
Die Berichtsvorlagen findest du unter dem Reiter "Tools"
Über das Plus kannst du eine neue Berichtsvorlage erstellen. Dafür bieten wir eine Vorlagenbibliothek an, um dir die Arbeit etwas zu erleichtern.
Folgende Vorlagen stellen wir bereit:
- Serviceberichtsvorlage
- Angebotsvorlage
- Rechnungsvorlage
- Mahnungsvorlage
- Bestellung
- Lieferschein
- Anlagenbuchvorlage
Anschließend kannst du die Vorlage durch verschiedene Einstellungen anpassen.
Anhand der Serviceberichtsvorlage zeigen wir dir kurz, welche Einstellungsmöglichkeiten dir zur Verfügung stehen.
In dem Punkt "Allgemein" kannst du deine Vorlage benennen und entscheiden welche Daten auf dieser erscheinen sollen. Wenn du fertig bist, kannst du sie freigeben, damit deine Kollegen darauf zugreifen können.
In dem Punkt "Tabellen" kannst du die Vorlage über Tabellen weiter personalisieren und selbst entscheiden, welche relevanten Daten mit aufgeführt werden sollen.
Mit dem Layout legst du fest, wie die Textbausteine auf der Vorlage dargestellt werden sollen.
Der letzte Punkt ist das Erscheinungsbild. Hier kannst du dein Logo hochladen, dieses in der Größe anpassen und dich für eine Schriftgröße und -farbe entscheiden.
Auf Anfrage können wir dir auch den erweiterten Modus freischalten. In diesem kannst du deine Vorlagen über HTML-Source noch genauer anpassen. Aber bitte beachte, dass es aus dem erweiterten Modus keine Möglichkeit gibt zurück zu wechseln.
Falls du möchtest, können wir dir auch eine ganz persönliche Berichtsvorlage erstellen. Dafür kannst du dich gern an unseren Support, für weitere Informationen wenden.