In diesem Artikel erfährst du alles nötige dazu, wie du das Kundenportal für deine Kunden aktivierst und wie deine Kunden damit arbeiten können.
Kundenportal aktivieren und Einladung versenden
Um deinen Kunden das Kundenportal freizugeben musst du zunächst das Plugin in deinem Account aktivieren.
Gehe dazu zu deinen Einstellungen, wähle Plugins und aktiviere nun "Kundenportal."
Sobald dieses aktiviert ist, kannst du deine Kunden unter Verwaltung "Unternehmen" suchen und öffnen.
Sobald am Unternehmen ein Hauptansprechpartner mit gültiger eMail-Adresse hinterlegt ist, kannst du ihm nun einen Einladungslink für das Kundenportal zusenden.
Neben der gültigen eMail-Adresse ist es dringend nötig die Kundenbenachrichtigung für den Kontakt zu aktivieren.
Dein Kunde erhält nun eine Einladung per Mail.
Über den Link kommt er direkt zum Kundenportal und vergibt ein Passwort für sein Login.
Was kann im Kundenportal eingesehen werden?
Auf der Startseite erhält dein Kunde einen kompletten Überblick seiner Daten.
In der Mitte erscheint eine Karte auf der alle Einsatzorte des Kunden zu sehen sind. Diese werden zusätzlich am rechten Rand aufgelistet.
Unter der Karte gibt es die Möglichkeit direkt eine neue Anfrage zu erstellen, bestehende einzusehen und die Dokumente einzusehen.
Auf der linken Seite finden sich die einzelnen Bereiche.
Termine: Überblick über anstehende und erledigte Termine.
Anlagen: Hier sind alle Anlagen zu den Einsatzorten des Kunden aufgelistet.
Dokumente: Hier finden sich Angebote und können angenommen oder abgelehnt werden, die Serviceberichte zu abgeschlossenen Aufträgen und gestellte Rechnungen.
Anfragen: Alle Anfragen werden hier aufgelistet.
Einstellungen: Die persönlichen Informationen des Kunden, des Dienstleisters und Accounteinstellungen sind hier.
Tipp: Unter Einstellungen--> Account finden Sie die "löschen und neu synchronisieren"-Funktion. Mit dieser kann manuell eine neue Synchronisation gestartet werden um Änderungen zu übernehmen.
Einen Auftrag als Anfrage erstellen
Deine Kunden können nun zum ausgewählten Einsatzort Anfragen einreichen.
Dazu klicken Sie auf "Anfrage erstellen."
In den folgenden Schritten geben deine Kunden einen Titel für die Anfrage ein, fügen eine Beschreibung hinzu und wählen den Einsatzort aus. Zuletzt können noch Anhänge hinzugefügt werden.
Sobald die Anfrage eingereicht wurde, kann Diese bei dir im Portal unter dem Reiter Anfragen eingesehen werden.
Hier kann die Anfrage abgelehnt werden oder angenommen.
Beim Annehmen der Anfrage, erstellt mfr einen Auftrag daraus, den du wie gewohnt verplanen kannst.
Dein Kunde kann den Status seiner Anfrage in seinem Kundenportal einsehen.
Für weitere Fragen zum Kundenportal, wende dich gern jederzeit an deinen Ansprechpartner oder unseren Support unter support@simplias.com.