Die dynamsichen Dashbaords

1. So funktioniert's 

    

1. So funktioniert's 

Zeiträume: Jedes Diagramm hat einen Standard-Zeitraum – meist Jahresansicht (1.1.–31.12.), Monatsansicht (laufender Monat) oder die letzten 6 Monate. Der Zeitraum lässt sich beim Ansehen überschreiben.

Vergleich mit Vorjahr: Viele Diagramme können denselben Wert für den gleichen Zeitraum des Vorjahres als zweite Datenreihe einblenden – so siehst du auf einen Blick, ob sich eine Kennzahl verbessert oder verschlechtert hat.

Diagrammtypen: Einzelzahl (KPI-Kachel), Säulendiagramm (meist pro Monat), Balkendiagramm (meist pro Techniker/Kunde/Artikel), Kreisdiagramm (Verteilung) und Tabelle.

Aktualität der Daten: Echtzeit-KPIs fragen die Live-Datenbank ab und zeigen immer den aktuellen Stand. Alle anderen Diagramme nutzen vorberechnete Monatsstatistiken – aktualisiert alle 3 Stunden (laufender Monat) bzw. einmal täglich (ältere Monate).

Dashboards anlegen & konfigurieren

Voraussetzung: Zum Anlegen und Bearbeiten braucht ein Benutzer das Recht „Dashboard erstellen/bearbeiten" (Einstellungen → Benutzer | Berechtigungen). Ohne dieses Recht lassen sich Dashboards ansehen, aber beim Speichern erscheint eine Fehlermeldung.

Verfügbarkeit je Lizenz:

Ein Dashboard anlegen: Öffne das Dashboard im Hauptmenü und wähle „Bearbeiten". Lege im Bearbeitenmodus ein neues Dashboard an und vergib einen Namen. Dashboards sind standardmäßig firmenweit sichtbar.

Diagramme hinzufügen & konfigurieren: Im Bearbeitenmodus fügst du Diagramme hinzu und richtest sie ein – per Drag & Drop verschieben und in der Größe anpassen, Titel umbenennen, Zeitraum (Jahr/Quartal/Monat) festlegen und bei Bedarf nach Kategorie/Tags filtern. Position, Titel, Zeitraum und Filter werden beim Speichern übernommen. Alternativ erstellst du ein Dashboard aus einer Vorlage (bei Professional werden aus einer umfangreicheren Vorlage nur die ersten 5 Diagramme übernommen).

Verfügbare Diagramme

Echtzeit-KPIs – Aufträge nach Status (live, ohne Zeitraum)

Einzelzahlen, die zeigen, wie viele Aufträge sich gerade in einem Status befinden: Erstellt, Freigegeben, In Bearbeitung, Arbeiten erledigt, Zur Planung und Geschlossen.

Aufträge im Zeitverlauf

• Verlauf Erstellte Aufträge – erstellte Aufträge je Monat (nach Erstelldatum, alle Status).
• Verlauf Erledigte Aufträge – Aufträge mit „Arbeiten erledigt" je Monat (nach WorkDone-Datum).
• Verlauf KI verplanter Aufträge – per KI, Best-Techniker, Kundenportal o. a. disponierte Aufträge je Monat.
• Terminierte Aufträge – terminierte Termine je Monat, aufgeschlüsselt nach Techniker.

Auftrags-Analysen

• Verlauf Zeit bis Arbeiten erledigt – Ø Tage von Erstellung bis Fertigstellung (nur geschlossene Aufträge).
• Verlauf Zeit zur Disposition – Ø Tage von Erstellung bis Freigabe.
• Verlauf Ø Auftragsartikel VK pro Auftrag – Ø Netto-Umsatz pro geschlossenem Auftrag.
• Verlauf Zweitanfahrten – Wiederholungsbesuche bei gleichem Kunden + Einsatzort je Monat.

Aggregierte Auftrags-KPIs (Einzelzahl)

• Gesamt Umsatz – Netto-Rechnungsumsatz im Zeitraum.
• Gesamt Terminierte Aufträge – Anzahl freigegebener Aufträge.
• Gesamt Zeit zur Disposition – Ø Tage bis Freigabe.
• Gesamt Auslastung Techniker – Ø Auslastung aller Techniker in %.

Angebote

Angebote haben die Status Offen, Bestätigt und Abgelehnt.

• Gesamt bestätigte Angebote Umsatz – Wert aller bestätigten Angebote.
• Gesamt erstellte Angebote (Anzahl / Umsatz) – Anzahl bzw. Wert versendeter Angebote (alle Status).
• Verlauf erstellter Angebote – noch offene Angebote je Monat.
• Verlauf Angebote nach Status – Angebotswert je Monat, getrennt nach Status.
• Verlauf bestätigte Angebote – Wert bestätigter Angebote je Monat.
• Angebots-Erfolgsquote (90 Tage) – bestätigt / (bestätigt + abgelehnt) im rollierenden 90-Tage-Fenster.
• Gesamt Preis offene Angebote – Wert aller aktuell offenen Angebote.

Rechnungen & Umsatz

• Verlauf Umsatz – Rechnungsumsatz je Monat (alle Rechnungsstatus).
• Umsatz pro Kunde – Umsatz je Kunde.
• Aufträge pro Kunde – Anzahl Aufträge je Kunde.

Technikerleistung (nur Rolle „Techniker")

• Auslastung pro Techniker – Auslastung in %.
• Überstunden pro Techniker – Stunden über der Monatskapazität.
• Arbeitszeit pro Techniker – reine Arbeitszeit (ohne Fahrt).
• Verrechenbare Zeit pro Techniker – Arbeits- + Fahrzeit.
• Verrechenbare Zeit vs. Sollzeit – Ist-Zeit gegen Planzeit.
• Fahrzeit pro Techniker – reine Fahrzeit.
• Verlauf Ø gefahrene Strecke – Ø km je Monat.
• Verlauf Ø Fahrzeit pro Techniker – Ø Fahrzeit je Monat.
• Auftragsartikel VK pro Techniker – erzielter Artikelumsatz je Techniker.
• Aufträge pro Techniker – Anzahl erledigter Aufträge je Techniker.

Artikel

• VK pro Artikel – Verkaufsumsatz je Artikel (Top 20).
• Verlauf VK pro Artikel – Verkaufsumsatz je Artikel im Zeitverlauf (Top 20).
• Verlauf VK pro Artikelart – Umsatz nach Material / Service / Equipment.
• Verlauf Ø Kosten EK pro Auftrag – Ø Einkaufskosten je Auftrag.
• Verlauf Gesamtkosten EK – gesamte Einkaufskosten je Monat.

Kunden & Einsatzorte

• Gesamt Aktive Auftraggeber – Kunden mit mindestens einem Auftrag in den letzten 6 Monaten.
• Gesamt Neue Auftraggeber – neu angelegte Kunden im Zeitraum.
• Gesamt Neue Einsatzorte – neu angelegte Einsatzorte im Zeitraum.

Belege & Deckungsbeitrag

• Gesamt Kosten (Belege) – Summe aller Belegkosten.
• Verlauf Kosten (Belege) – Belegkosten je Monat.
• Verlauf Deckungsbeitrag – Umsatz minus Belegkosten je Monat.
• Aggregierte Kosten (Belege) / Aggregierter Deckungsbeitrag – jeweils als Einzelzahl (Deckungsbeitrag zusätzlich in %).

Solltest du noch Fragen haben, helfen wir dir bei diesem Thema über unseren Support via Mail (support@simplias.com) oder unter unserer Hotline (0341/33157870) weiter.