Wie lege ich einen neuen Auftrag im mfr Portal an?
Inhalt
1. Anlage aus der Auftragsübersicht
2. Anlage aus der Einsatzplanung
3. Anlage aus deinem ERP-System
Aufträge sind das zentrale Thema im mfr (mobile field report). Daher hast du viele Möglichkeiten, um Aufträge anzulegen, je nachdem welche Funktion für dich im Vordergrund steht.
1. Anlage aus der Auftragsübersicht
Ein neuer Auftrag wird in der Auftragsübersicht über den „+“ - Button erstellt.
Mit Klick darauf gelangst du zur Eingabemaske.
Gebe zunächst einen Auftragsgrund oder Titel ein und erstelle im Handumdrehen einen Auftrag. Füge einen Auftraggeber, einen Einsatzort und eine Aufgabenbeschreibung hinzu und schon hast du die wichtigsten Daten hinterlegt.
Um dem Auftrag einen Einsatzort (= Serviceobjekt) hinzuzufügen, wählst du die Schaltfläche mit dem ’+’ unterhalb von Serviceobjekt. Es öffnet sich ein Dialogfeld zur Eingabe des Serviceobjektes.
Im zweiten Schritt kannst du deinen Außendienstmitarbeitern wichtige Dokumente und detaillierte Checklisten mitsenden.
Tipp: Erleichtere dir das Leben und verwende die Auftragsvorlagen bei wiederkehrenden Aufgaben.
Hast du Vorlagen für wiederkehrende Aufträge erstellt, werden dir diese in einem Auswahlmenü angezeigt. Wähle die entsprechende Vorlage per Mausklick. Bei Verwendung einer Auftragsvorlage werden Checklisten, Auftragsbeschreibung und Dokumente automatisch dem Auftrag hinzugefügt.
Die relevantesten Auftragsdaten sind nun eingegeben. Klicke auf ’Erstellen’ und lege den Auftrag an.
2. Anlage aus der Einsatzplanung
In der Einsatzplanung kannst du Aufträge direkt einem Mitarbeiter hinzufügen. Wähle dazu die Spalte des gewünschten Mitarbeiters per linkem Mausklick an und es öffnet sich das Dialogfeld 'neuer Termin'. (Tipp: Ziehe bei gehaltener linker Maustaste über den gewünschten Zeitraum und übernehmen so die Zeiten direkt in den Auftrag)
Gebe ein Serviceobjekt an und wähle '+neuer Auftrag'. Folgen nun den Schritten aus 1. Anlage aus der Auftragsübersicht.
3. Anlage aus deinem ERP-System
Dein ERP ist führend und du willst Aufträge nicht doppelt anlegen müssen? Kein Problem, mobile field report bietet mit seinen Schnittstellen einfache Lösungen.
Mit Hilfe eines bei Ihnen gehosteten Plug-Ins werden alle Daten vollautomatisch an mobile field report übertragen. Nach erfolgreicher Bearbeitung und Abschluss des Auftrages werden alle relevanten Daten in dein ERP-System zurückgespielt und stehen zur Weiterbearbeitung oder Auswertung bereit. Wende dich bei weiteren Fragen gern an uns.