Wie funktioniert die Datenübernahme bei einem Folgeauftrag?

Inhalt

1. Welche Daten kann ich übernehmen? 📋
2. Wie werden Checklisten übernommen? ✅
3. Warum werden die Inhalte der Checklisten nicht übertragen? 💡

1. Welche Daten kann ich übernehmen? 📋

Ein Folgeauftrag baut auf einem bestehenden Auftrag auf. Damit du nicht alles neu eingeben musst, kannst du beim Erstellen festlegen, welche Informationen übernommen werden.

1. Öffne den Auftrag, zu dem du einen Folgeauftrag erstellen möchtest
2. Wähle auf der rechten Seite das Feld Folgeauftrag aus – es öffnet sich ein neues Fenster
3. Setze einen Haken bei den Informationen, die du übernehmen möchtest
4. Bestätige mit Erstellen

Folgende Informationen kannst du übernehmen:

• Offene Termine
• Artikel
• Interne Nachrichten
• Dokumente
• Kategorien
• Checklisten

Der Folgeauftrag wird automatisch nach dem Schema T-...-F-1 / F-2 / F-3 / ... benannt. So erkennst du auf einen Blick, zu welchem ursprünglichen Auftrag er gehört.

💡Tipp: Statt einzelne Daten zu übernehmen, kannst du auch eine Auftragsvorlage auswählen und den Folgeauftrag darauf aufbauen.

2. Wie werden Checklisten übernommen? ✅

Bei den Checklisten wählst du, welche Schritte im Folgeauftrag stehen sollen:

• Keine Schritte: Es wird keine Checkliste übernommen.
• Nacharbeiten erforderlich: Nur die rot markierten Schritte werden übernommen. So sieht der Techniker direkt, was beim nächsten Einsatz noch zu tun ist.
• Alle Schritte: Die gesamte Checkliste wird übernommen.

Bitte beachte: Übernommen wird in allen Fällen nur der Aufbau der Checkliste, also die Schritte selbst. Ausgefüllte Werte, abgehakte Schritte und angehängte Bilder aus dem ursprünglichen Auftrag werden nicht übertragen.

3. Warum werden die Inhalte der Checklisten nicht übertragen? 💡

Ein Folgeauftrag ist ein neuer, eigenständiger Auftrag – mit einem neuen Einsatz, einem neuen Termin und oft einem neuen Techniker vor Ort. Die Checkliste dokumentiert, was genau bei diesem Einsatz festgestellt und erledigt wurde.

Würden die Inhalte aus dem ursprünglichen Auftrag übernommen, stünden im Folgeauftrag Messwerte, Fotos und Bestätigungen, die gar nicht bei diesem Einsatz erfasst wurden. Das würde die Dokumentation verfälschen – und damit auch den Bericht, den dein Kunde bekommt.

Deshalb gilt: Die Schritte werden übernommen, die Daten erfasst der Techniker beim Folgeeinsatz neu. Die Ergebnisse des ursprünglichen Einsatzes gehen dabei nicht verloren – sie bleiben vollständig im ursprünglichen Auftrag gespeichert und du kannst sie dort jederzeit einsehen.

💡Tipp: Sollen Informationen aus dem ersten Einsatz auch beim Folgeeinsatz sichtbar sein, übernimm die Internen Nachrichten oder die Dokumente (z. B. den Bericht des ursprünglichen Auftrags). So hat der Techniker alle wichtigen Infos zur Hand, ohne dass die neue Checkliste vorbelegt ist.